九游娱乐(中国)网址在线债券简称“赛轮转债”-九游娱乐(中国)网址在线
发布日期:2024-07-08 06:50    点击次数:196
证券简称:赛轮轮胎                   证券代码:601058        赛轮集团股份有限公司       公开刊行可出动公司债券             受托照顾事务讲述             (2023 年度)              债券受托照顾东谈主         (住所:成王人市青羊区东城根上街 95 号)                  声       明   本讲述依据《公司债券刊行与走动照顾想法》(以下简称“《照顾想法》”) 《赛轮集团股份有限公司公开刊行可出动公司债券之受托照顾公约》(以下简称 “《受托照顾公约》”)《赛轮集团股份有限公司公开刊行可出动公司债券召募说 明书》             《赛轮集团股份有限公司 2023 年年度讲述》   (以下简称“《召募说明书》”) 等相关公开信息线路文献、第三方中介机构出具的专科想法等,由本次债券受托 照顾东谈主国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)编制。国金证券对本讲述 中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤苦考据,也不就该等引述内容 和信息的真的性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担任何背负。   本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选想法,投资者应酬相关 事宜作念出孤苦判断,而不应将本讲述中的任何内容据以看成国金证券所作的承诺 或声明。在职何情况下,投资者依据本讲述所进行的任何看成或不看成,国金证 券不承担任何背负。未经国金证券书面许可,不得将本讲述用作其他任何用途。                                                               目          录                      释          义  在本讲述中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 刊行东谈主、公司、赛轮轮胎   指   赛轮集团股份有限公司 国金证券、受托照顾东谈主    指   国金证券股份有限公司 元/万元/亿元       指   如无格外说明,为东谈主民币元/万元/亿元 讲述期           指   2023 年度                    第一节   刊行东谈主债券基本情况     一、核准文献及核准范围    本次公开刊行可出动公司债券的相关事项照旧赛轮集团股份有限公司(以下 简称“赛轮轮胎”、“刊行东谈主”或“公司”)2022 年 1 月 17 日召开的第五届董事会第 二十九次会议及 2022 年 7 月 8 日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过、    经中国证券监督照顾委员会(以下简称“中国证监会”)《对于核准赛轮集团 股份有限公司公开刊行可出动公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2210 号)核 准,公司获准向社会公开刊行面值总数为 2,008,985,000 元的可出动公司债券, 期限 6 年。    公司本次刊行可出动公司债券召募资金总数为 2,008,985,000 元,扣除相关 的刊行用度(不含税)7,205,884.89 元后,本色召募资金净额为 2,001,779,115.11 元。中兴华司帐师事务所(异常普通合伙)已对本次公开刊行可出动公司债券募 集资金到位情况进行了审验,并出具了中兴华验字(2022)第 030017 号《验资 讲述》。    经上海证券走动所自律监管决定书[2022]319 号文应承,公司可出动公司债 券于 2022 年 11 月 24 日起在上海证券走动所挂牌走动,债券简称“赛轮转债”, 债券代码“113063”。     二、本次刊行基本条件    (一)刊行主体:赛轮集团股份有限公司。    (二)债券称呼:赛轮集团股份有限公司公开刊行可出动公司债券。    (三)债券简称及代码:债券简称为“赛轮转债”,代码为 113063.SH。    (四)刊行范围:本次可转债刊行总数为 200,898.50 万元。    (五)债券期限:债券期限为自觉行之日起六年,即 2022 年 11 月 2 日至   (六)债券利率:本次刊行的可转债票面利率设定为第一年 0.30%、第二年   (七)还本付息的期限和口头   本次刊行的可转债吸收每年付息一次的付息口头,到期反璧未转股的可转债 本金和临了一年利息。   年利息指可出动公司债券执有东谈主按执有的可出动公司债券票面总金额自可 出动公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的筹算公式为:I=B×i   I:指年利息额;   B:指本次刊行的可出动公司债券执有东谈主在计息年度(以下简称“昔时”或“每 年”)付息债权登记日执有的可出动公司债券票面总金额;   i:指可出动公司债券确昔时票面利率。   (1)本次刊行的可出动公司债券吸收每年付息一次的付息口头,计息肇端 日为可出动公司债券刊行首日。   (2)付息日:每年的付息日为本次刊行的可出动公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日,则顺延至下一个责任日,顺脱时间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日, 公司将在每年付息日之后的五个走动日内支付昔时利息。在付息债权登记日前 (包括付息债权登记日)恳求出动成公司股票的可出动公司债券,公司不再向其 执有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   (4)可出动公司债券执有东谈主所得到利息收入的应付税项由执有东谈主承担。   (八)转股期限   本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行末端之日(2022 年 11 月 8 日, T+4 日)起满 6 个月后的第一个走动日起至可转债到期日止,即 2023 年 5 月 8 日至 2028 年 11 月 1 日(如该日为法定节沐日或休息日,则顺延至下一个走动 日;顺脱时间不另付息)。   (九)转股价钱的笃定过甚补救   本次刊行的可出动公司债券的运转转股价钱为 9.04 元/股,不低于召募说明 书公告日前 20 个走动日公司 A 股股票走动均价(若在该 20 个走动日内发生过 因除权、除息引起股价补救的情形,则对补救前去还日的走动均价按进程相应除 权、除息补救后的价钱筹算)和前 1 个走动日公司 A 股股票走动均价。   前 20 个走动日公司股票走动均价=前 20 个走动日公司股票走动总数/该 20 个走动日公司股票走动总量;前 1 个走动日公司股票走动均价=前 1 个走动日公 司股票走动总数/该日公司股票走动总量。   在本次刊行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况(不包括因本次刊行的可出动公司债券转股而加多的股本) 时,将按下述公式进行转股价钱的补救(保留极少点后两位,临了一位四舍五入):   派送股票股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);   增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);   上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);   派送现款股利:P1=P0-D;   上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)   其中:P1 为补救后转股价,P0 为补救前转股价,n 为派送股票股利或转增 股本率,A 为增发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为每股派送现款 股利。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时,将模范进行转股价钱补救, 并在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登转股价钱补救的公告,并于 公告中载明转股价钱补救日、补救想法及暂停转股时间(如需);当转股价钱调 整日为本次刊行的可出动公司债券执有东谈主转股恳求日或之后,出动股份登记日之 前,则该执有东谈主的转股恳求按公司补救后的转股价钱本质。   当公司可能发生股份回购(因职工执股规划、股权激勉或为珍贵公司价值及 激动利益所必需的股份回购之外)、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可出动公司债券执有东谈主的 债职权益或转股繁衍权益时,公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以 及充分保护本次刊行的可出动公司债券执有东谈主权益的原则补救转股价钱。联系转 股价钱补救内容及操作想法将依据那时国度联系法律法则及证券监管部门的相 关法则来制订。   (十)转股价钱的向下修正   在本次刊行的可出动公司债券存续时间,当公司股票在职意联结 30 个走动 日中至少有 15 个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时,公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会表决。   上述决议须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,执有本次刊行的可出动公司债券的激动应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于本次激动大会召开日前 20 个走动日公司股票走动均价和前 1 个走动日均价之间的较高者。若在前述 30 个走动日内发生过转股价钱补救的情 形,则在转股价钱补救日前的走动日按补救前的转股价钱和收盘价筹算,在转股 价钱补救日及之后的走动日按补救后的转股价钱和收盘价筹算。   如公司决定向下修正转股价钱,公司须在中国证监会指定的信息线路报刊及 上海证券走动所网站上刊登激动大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股时间。从股权登记日后的第一个走动日(即转股价钱修正日),动手复原 转股恳求并本质修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后,出动股份登记日之前,该类转股申 请应按修正后的转股价钱本质。   (十一)转股股数笃定口头以及转股时不及一股金额的处理方法   本次刊行的可出动公司债券执有东谈主在转股期内恳求转股时,转股数目 Q 的 筹算口头为 Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。   其中:V 指可出动公司债券执有东谈主恳求转股的可出动公司债券票面总金额; P 指恳求转股当日灵验的转股价钱。   本次可出动公司债券执有东谈主恳求出动成的股份须是整数股。本次可出动公司 债券执有东谈主经恳求转股后,对所剩可出动公司债券不及出动为 1 股股票的余额, 公司将按照上海证券走动所、证券登记机构等部门的联系法则,在可出动公司债 券执有东谈主转股当日后的 5 个走动日内以现款兑付该部分不及出动为 1 股股票的 可出动公司债券票面金额以及对应确当期应计利息。   (十二)赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个走动日内,公司将以本次刊行的可转债的票 面面值 110%(含临了一期利息)的价钱向可转债执有东谈主赎回一齐未转股的本次 可转债。   在本次刊行的可出动公司债券转股期内,当下述两种情形的任性一种出刻下, 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转 股的可出动公司债券:   (1)在本次刊行的可转债转股期内,淌若公司 A 股股票联结 30 个走动日 中至少有 15 个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)。   (2)当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹算公式为:IA=B×i×t/365   IA:指当期应计利息;   B:指本次刊行的可出动公司债券执有东谈主执有的将赎回的可出动公司债券票 面总金额;   i:指可出动公司债券昔时票面利率;   t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数(算头不算尾)。   若在上述走动日内发生过转股价钱补救的情形,则在补救前的走动日按补救 前的转股价钱和收盘价钱筹算,补救后的走动日按补救后的转股价钱和收盘价钱 筹算。   (十三)回售条件   在本次刊行的可出动公司债券临了两个计息年度,淌若公司股票在职何联结 将其执有的可出动公司债券一齐或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给 公司。   若在上述走动日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股(不 包括因本次刊行的可出动公司债券转股而加多的股本)、配股以及派发现款股利 等情况而补救的情形,则在补救前的走动日按补救前的转股价钱和收盘价钱筹算, 在补救后的走动日按补救后的转股价钱和收盘价钱筹算。淌若出现转股价钱向下 修正的情况,则上述“联结 30 个走动日”须从转股价钱补救之后的第 1 个走动日 起重新筹算。   临了两个计息年度可出动公司债券执有东谈主在每年回售条件初次得志后可按 上述商定条件操纵回售权一次,若在初次得志回售条件而可出动公司债券执有东谈主 未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的,该计息年度不可再操纵回 售权,可出动公司债券执有东谈主不可屡次操纵部分回售权。   若公司本次刊行的可出动公司债券召募资金投资技俩的实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比较出现枢纽变化,笔据中国证监会的相关法则被视作 变调召募资金用途或被中国证监会认定为变调召募资金用途的,可出动公司债券 执有东谈主享有一次回售的职权。可出动公司债券执有东谈主有权将其执有的可出动公司 债券一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。执有东谈主在附加回 售条件得志后,不错在公司公告后的附加回售讲演期内进行回售,该次附加回售 讲演期内作假施回售的,不可再操纵附加回售权。   上述当期应计利息的筹算公式为:IA=B×i×t/365   IA:指当期应计利息;   B:指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将回售的可转债票面总金额;   i:指可转债昔时票面利率;   t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数(算头不算尾)。   (十四)转股后的股利分派   因本次刊行的可出动公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益,在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股激动(含因可出动公 司债券转股酿成的激动)均参与当期股利分派,享有同等权益。   (十五)债券执有东谈主会议相关事项   (1)依照其所执有的本次可转债数额享有商定利息;   (2)笔据商定的条件将所执有的本次可转债转为公司 A 股股票;   (3)笔据商定的条件操纵回售权;   (4)依照法律、行政法则及《赛轮集团股份有限公司法则》的法则转让、 赠与或质押其所执有的本次可转债;   (5)依照法律、公司法则的法则得到联系信息;   (6)按商定的期限和口头要求公司偿付本次可转债本息;   (7)依照法律、法则等相关法则及本国法参与或拜托代理东谈主参与债券执有 东谈主会议并操纵表决权;   (8)法律、法则及公司法则所赋予的其看成公司债权东谈主的其他职权。   (1)征服公司本次刊行可转债条件的相关法则;   (2)依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金;   (3)征服债券执有东谈主会议酿成的灵验决议;   (4)除法律、法则法则及《可转债召募说明书》商定之外,不得要求公司 提前偿付可转债的本金和利息;   (5)法律、法则及公司法则法则应当由可转债执有东谈主承担的其他义务。   在本期可转债存续时间内,当出现以下情形之一时,公司董事会应当召集债 券执有东谈主会议:   (1)公司拟变更《可转债召募说明书》的商定;   (2)拟修改本期可转债执有东谈主会议国法;   (3)公司不可定期支付本期可转债本息;   (4)公司发生减资(因职工执股规划、股权激勉或公司为珍贵公司价值及 激动权益所必须回购股份导致的减资之外)、归拢、分立、完毕大略恳求歇业;   (5)公司照顾层不可平日本质职责,导致公司债务清偿才略靠近严重不确 定性,需要照章遴聘行动;   (6)公司提议债务重组决议;   (7)保证东谈主(如有)、担保物(如有)大略其他偿债保险方法发生枢纽变化;      (8)发生其他影响债券执有东谈主枢纽权益的事项;      (9)法律、法则和范例性文献法则应当由债券执有东谈主会议作出决议的其他 情形。      (1)公司董事会提议;      (2)单独或共计执有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的执有东谈主书面提 议;      (3)债券受托照顾东谈主;      (4)法律、法则、中国证监会法则的其他机构或东谈主士。      (十六)本次召募资金用途      公司本次公开刊行可出动公司债券召募资金总数为 200,898.50 万元,扣除发 行用度后用于以下技俩:                                                 单元:万元 序号            技俩称呼             投资总数          召募资金使用金额        越南年产 300 万套半钢子午线轮胎、        路轮胎技俩        柬埔寨年产 900 万套半钢子午线轮胎        技俩                 共计              530,016.00      200,898.50      本次公开刊行可出动公司债券的召募资金到位后,公司将按照技俩的本色资 金需乞降齐齐整整将召募资金插足上述技俩,本次刊行扣除刊行用度后本色召募 资金低于拟投资技俩投资总数的部分将由公司自筹治理。      在本次公开刊行可出动公司债券的召募资金到位之前,公司将笔据技俩需要 以自筹资金等口头进行先期插足,并在召募资金到位之后,依据相关法律法则的 要乞降标准对先期插足资金给予置换。      (十七)担保事项   本次刊行的可出动公司债券不提供担保。   (十八)召募资金存管   公司照旧制定召募资金照顾轨制。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会 决定的专项账户中,具体开户事宜在刊行前由公司董事会笃定。   (十九)受托照顾相关事项   公司已遴聘国金证券担任本次可转债的债券受托照顾东谈主,并与其签署了《赛 轮集团股份有限公司公开刊行可出动公司债券之受托照顾公约》。           第二节   受托照顾东谈主本质职责情况   国金证券看成赛轮集团股份有限公司公开刊行可出动公司债券的债券受托 照顾东谈主,严格按照《照顾想法》《召募说明书》及《受托照顾公约》等法则和约 定本质璧还券受托照顾东谈主的各项职责。存续期内,国金证券执续柔软刊行东谈主的资 信景色,监督刊行东谈主召募资金的使用情况与本息偿付情况,执续督导刊行东谈主本质 信息线路义务等,切实珍贵债券执有东谈主利益。2023 年度,国金证券遴聘的核查措 檀越要包括: 证等责任底稿;            第三节       刊行东谈主规划与财务景色   一、刊行东谈主基本情况  公司称呼       赛轮集团股份有限公司  英文称呼       Sailun Group Co.,Ltd.  联合社会信用代码   91370200743966332L  法定代表东谈主      刘燕华  注册成本       306,258.48 万元东谈主民币  成立日期       2002 年 11 月 18 日  注册地址       山东省青岛市黄岛区茂山路588号  办公地址       山东省青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼  股票上市地      上海证券走动所  股票简称及代码    赛轮轮胎,601058.SH  上市日期       2011 年 6 月 30 日  邮政编码       266500  电话         0532-68862851  传真         0532-68862850  互联网址       www.sailungroup.com  电子信箱       ziben@sailuntire.com             轮胎、橡胶成品、机械劝诱、模具、化工产物(不含危急品)的             研发、坐褥、销售、安装及相关工作;轮胎坐褥时期软件开发             及相关时期的开发、销售及相关工作;货色相差口、时期相差             口及相关工作;废旧轮胎收购与销售;轮胎轮回利用装备、材  规划范围             料、产物的研发、坐褥与销售;轮胎轮回利用时期开发、销售             及相关工作(法律、行政法则抵制的技俩之外,法律、行政法             规限定的技俩取得许可后方可规划);。(照章须经批准的技俩,             经相关部门批准后方可开展规划行动)   二、刊行东谈主 2023 年度规划情况   (一)公司业务情况   公司主要从事轮胎产物的研发、坐褥和销售,2009 年动手从事轮胎轮回利 用相关产物的研发、坐褥和销售业务,2014 年动手从事轮胎营业业务。讲述期 内,公司主要业务未发生枢纽变化。    公司的轮胎产物主要分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎, 无为应用于轿车、轻型载重汽车、大型客车、货车、工程机械、特种车辆等领域; 轮回利用产物主要包括立异轮胎、胎面胶、胶粉、钢丝等,诀别应用于轮胎替换、 旧轮胎立异、再生胶制造、钢材坐褥等领域;轮胎营业业务主要遴聘商场化运作 口头,采购其他公司的轮胎产物并对外售售。    公司现在已在中国的青岛、东营、沈阳、潍坊及越南、柬埔寨建有轮胎坐褥 基地,在青岛董家口、墨西哥和印度尼西亚拟建立轮胎坐褥基地。公司现在已建 立全球化的研发、制造、销售和工作体系,产物销往欧、好意思、亚、非等 180 多个 国度和地区。    (二)公司主要规划情况 的影响也不才半年冉冉摒除。跟着公司产能开释及产能利用率的束缚栽培,公司 全钢胎、半钢胎和非公路轮胎的产销量均创历史新高,产物毛利率同比也有较大 幅度增长。2023 年,公司轮胎产量 5,863.54 万条,同比增长 35.71%;轮胎销量 终了包摄于上市公司激动的净利润 30.91 亿元,同比增长 132.07%;终了包摄于 上市公司激动的扣除非每每性损益的净利润 31.46 亿元,同比增长 135.64%。      三、刊行东谈主 2023 年度财务情况    (一)刊行东谈主 2023 年度主要财务数据                                                                    单元:万元      主要司帐数据      2023 年                                 同期增减       2021 年                               补救后          补救前                                                         (%) 营业收入           2,597,825.95 2,190,221.39 2,190,221.39      18.61 1,799,842.85 包摄于上市公司激动的净 利润 包摄于上市公司激动的扣 除非每每性损益的净利润 规划行动产生的现款流量 净额 包摄于上市公司激动的净 钞票 总钞票             3,372,571.35 2,965,014.90 2,963,221.22       13.75 2,617,293.60 注:笔据财政部 2022 年 11 月 30 日发布《企业司帐准则说明第 16 号》(财会[2022]31 号), 公司自 2023 年 1 月 1 日起本质其中“对于单项走动产生的钞票和欠债相关的递延所得税不 适用运转证明豁免的司帐处理”的法则,并回首补救 2022 年度钞票欠债表和利润表相关项 目。    (二)刊行东谈主 2023 年度主要财务有筹划      主要财务有筹划       2023 年                                    同期增减        2021 年                                补救后            补救前           (%) 基本每股收益(元/股)            1.01           0.44          0.44       129.55       0.45 稀释每股收益(元/股)            0.98           0.43          0.43       127.91       0.45 扣除非每每性损益后的基 本每股收益(元/股) 加权平均净钞票收益率                                                 加多 11.56 (%)                                                        个百分点 扣除非每每性损益后的加                                                            加多 11.95 权平均净钞票收益率             23.77        11.82           11.82                   12.10                                                            个百分点 (%)            第四节     刊行东谈主召募资金使用情况    一、公开刊行可出动公司债券召募资金基本情况    经中国证券监督照顾委员会《对于核准赛轮集团股份有限公司公开刊行可转 换公司债券的批复》         (证监许可〔2022〕2210 号)核准,公司获准向社会公开发 行面值总数为 2,008,985,000 元的可出动公司债券,期限 6 年。    公司本次刊行可出动公司债券召募资金总数为 2,008,985,000 元,扣除相关 的刊行用度(不含税)7,205,884.89 元后,本色召募资金净额为 2,001,779,115.11 元。中兴华司帐师事务所(异常普通合伙)已对本次公开刊行可出动公司债券募 集资金到位情况进行了审验,并出具了中兴华验字(2022)第 030017 号《验资 讲述》。    二、本次可出动公司债券召募资金本色使用情况    截止 2023 年 12 月 31 日,公司累计插足募投技俩的召募资金为 167,598.74 万元,尚未反璧的暂时补充流动资金的召募资金金额为 20,000 万元,召募资金 专户入款余额为 12,354.76 万元(含利息收入并扣除银行手续费)。公司严格按照 《公司召募资金照顾轨制》使用召募资金,本次可转债召募资金截止 2023 年 12 月 31 日的使用情况和结余情况如下:                                                                                                                                        单元:万元             召募资金总数                                      200,177.91                      2023 年插足召募资金总数                                       50,387.84           变更用途的召募资金总数                                            -            变更用途的召募资金                                                                    已累计插足召募资金总数                                         167,598.74              总数比例            已变更                                                                                   截止期末累            技俩,                                                                                  截止期末                                        技俩可行                  召募资金                      截止期末                      截止期末         计插足金额                    技俩达到预 承诺投资项      含部分                补救后投                       今年度投                                   插足程度                    今年度实         是否达到   性是否发                  承诺投资                      承诺插足                      累计插足         与承诺插足                    定可使用状 目           变更                 资总数                        入金额                                   (%)(4)                  现的效益         推测效益   生枢纽变                    总数                       金额(1)                     金额(2)       金额的差额                     态日期             (如                                                                                  =(2)/(1)                                        化                                                                                   (3)=(2)-(1)             有) 越南年产 钢子午线轮 胎、100 万                                                                                                                   毛利             —    140,177.91   140,177.91   140,177.91    50,387.84   107,598.74     32,579.17    76.76     2025 年 3 月                不适用        否 套全钢子午                                                                                                                   52,264.49 线轮胎及 5 万吨非公路 轮胎技俩 柬埔寨年产             —     60,000.00    60,000.00    60,000.00        -        60,000.00             -   100.00        2023 年                 不适用        否 钢子午线轮                                                                                                                   77,652.97 胎技俩                                                                                                                           毛利 共计          —    200,177.91   200,177.91   200,177.91    50,387.84   167,598.74     32,579.17    83.72              -                不适用        —                          “越南年产 300 万套半钢子午线轮胎、100 万套全钢子午线轮胎及 5 万吨非公路轮胎技俩”建立范围                      较大、工艺模样较为复杂、各装配关联性较强,受全球专家卫闯祸件影响,技俩初期东谈主员流动受限,物                      资供应链受阻,部分厂商劝诱交货周期较长,使得募投技俩初期建立镇定,无法在原先规划的日期内完 未达到规划程度原因(分具体募投技俩)                      成。公司笔据技俩程度概述评估分析,基于审慎原则,将该募投技俩达到预定可使用状态的时候补救至                      月 4 日在指定信息线路媒体线路的《对于部分募投技俩脱期的公告》(公告编号:临 2024-029)。 技俩可行性发生枢纽变化的情况说明     无                      了《对于使用召募资金置换事先插足募投技俩及已支付刊行用度的自筹资金的议案》,应承使用召募资                      金东谈主民币 1,096,109,475.78 元置换事先插足的自筹资金。 召募资金投资技俩先期插足及置换情况                      了《对于公司使用信用证及自有外汇等口头支付召募资金投资技俩并以召募资金等额置换的议案》,同                      意公司在召募资金投资技俩实施时间,笔据本色情况使用信用证及自有外汇等口头支付募投技俩中的                      应付工程款、劝诱采购款、材料采购款等款项,并以召募资金等额进行置换,从召募资金专户划转等额                      资金至自有资金账户,该部分等额置换资金视同召募资金投资技俩照旧使用资金。                      过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》,应承公司使用暂时闲置的召募资金 70,000                      万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过起不进步 12 个月。公司孤苦董事发表了明确应承                      该事项的孤苦想法,保荐机构对本次召募资金暂时补充流动资金的事项出具了核查想法。具体内容详见                      公司于 2022 年 11 月 10 日在上海证券走动所网站及指定信息线路媒体线路的《对于使用部分闲置召募 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况    资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2022-124)。                      至召募资金专项账户并已将召募资金提前反璧情况告知保荐机构国金证券及保荐代表东谈主。具体内容详                      见公司于 2023 年 2 月 22 日、7 月 11 日、10 月 26 日在上海证券走动所网站及指定信息媒体线路的《关                      于提前反璧部分用于暂时补充流动资金的召募资金的公告》(公告编号:临 2023-010、临 2023-064、临                            《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》,应承公司使用暂时闲置的召募资金 20,000 万                            元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过起不进步 12 个月。公司孤苦董事发表了明确应承该                            事项的孤苦想法,保荐机构对本次召募资金暂时补充流动资金的事项出具了核查想法。具体内容详见公                            司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券走动所网站及指定信息媒体线路的《对于使用部分闲置召募资金暂                            时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2023-101)。截止本核查想法线路日,公司用于暂时补充流动                            资金的召募资金中尚未反璧的金额为 20,000 万元。  对闲置召募资金进行现款照顾,投资相关产物情况                              无  用超募资金永恒补充流动资金或反璧银行贷款情况                              无      召募资金结余的金额及酿成原因                                  无        召募资金其他使用情况                                    无   注:由于赛轮越南年产300万套半钢子午线轮胎、100万套全钢子午线轮胎及5万吨非公路轮胎技俩尚未全王人完工,柬埔寨年产900万套半钢子午线轮胎 技俩2023年9月达到满产状态,因此与承诺效益不具有可比性。            第五节    本次债券担保情面况   笔据公司本次可转债刊行时适用的《上市公司证券刊行照顾想法》第二十条 法则,公开刊行可出动公司债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净钞票 不低于东谈主民币 15 亿元的公司之外。   “赛轮转债”于 2022 年 11 月 24 日上市,2021 年末,公司经审计的归拢财务 报表中包摄于母公司激动的净钞票为 111.37 亿元,大于 15 亿元,因此本次公开 刊行可出动公司债券未提供担保。         第六节   债券执有东谈主会议召开情况 有东谈主会议。                第七节     本次债券付息情况    本次刊行的可转债的起息日为 2022 年 11 月 2 日,吸收每年付息一次的付息 口头。刊行东谈主于 2023 年 10 月 26 日公告《对于可出动公司债券付息公告》,本次 付息为“赛轮转债”第一年付息,票面利率为 0.30%(含税),即每张面值东谈主民币 “赛轮转债”2022 年 11 月 2 日至 2023 年 11 月 1 日时间的利息,未出现延长支 付利息的情况。    因刊行东谈主股票价钱自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 24 日已得志联结 30 个走动日内有 15 个走动日收盘价钱不低于“赛轮转债”当期转股价钱的 130%。 笔据《召募说明书》的商定,已触发“赛轮转债”的有条件赎回条件。公司于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《对于提前赎回“赛轮 转债”的议案》,决定操纵“赛轮转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册 的“赛轮转债”按照债券面值加当期应计利息的价钱一齐赎回。    笔据中国证券登记结算有限背负公司上海分公司提供的数据,公司本次赎回 截止赎回登记日(2024 年 2 月 22 日)收市后登记在册的一齐“赛轮转债”数目为 为 2024 年 2 月 23 日。“赛轮转债”于 2024 年 2 月 23 日摘牌。          第八节    本次债券的追踪评级情况   赛轮转债资信评级机构为联合伙信评估股份有限公司(以下简称“联合伙 信”),笔据联合伙信于 2023 年 6 月 26 日出具的《赛轮集团股份有限公司公开 刊行可出动公司债券 2023 年追踪评级讲述》,公司主体永恒信用品级为 AA,维 执“赛轮转债”的信用品级为 AA,评级瞻望为褂讪。 及相关债项信用评级的公告》             (联合[2024]1122 号):                             “笔据公司提供的相关长途, ‘赛轮转债’已于 2024 年 2 月 23 日完成赎回兑付并摘牌,不再存续。笔据联系 法则、监管法则、自律国法及联合伙信《休止评级轨制》,联合伙信休止对公司 主体及‘赛轮转债’的信用评级,并将不再更新公司主体及“赛轮转债”的评级 结果。”       第九节   债券执有东谈主权益有枢纽影响的其他事项   一、债券受托照顾公约商定的枢纽事项发生情况   笔据刊行东谈主与国金证券签署的《受托照顾公约》第 3.6 条法则:   “3.6 债券存续时间,发生下列可能影响刊行东谈主偿债才略大略债券价钱的重 大事项,大略存在对刊行东谈主过甚刊行的债券枢纽商场神话的,刊行东谈主应当在三个 责任日内书面告知乙方,并笔据乙方要求执续书面告知县件的启事、现在的状态 和可能产生的遵守。枢纽事项包括:   (一)刊行东谈主规划方针、规划范围或坐褥规划外部条件等发生枢纽变化;   (二)刊行东谈主主体评级发生变化;   (三)债券信用评级发生变化;   (四)刊行东谈主主要钞票被查封、扣押、冻结;   (五)刊行东谈主称呼变更;   (六)刊行东谈主昔时累计新增借款大略对外提供担保进步上年末净钞票的 20%;   (七)刊行东谈主废弃债权、财产或其他导致刊行东谈主发生进步上年末净钞票 10% 的枢纽圆寂;   (八)刊行东谈主发生未能清偿到期债务的背信情况或公司债券背信;   (九)刊行东谈主减资、归拢、分立、完毕、恳求歇业或照章进入歇业标准;   (十)刊行东谈主触及枢纽诉讼、仲裁事项,受到枢纽行政处罚、行政监管方法 或自律组织模范贬责;   (十一)保证东谈主(如有)、担保物(如有)大略其他偿债保险方法发生枢纽 变化;   (十二)刊行情面况发生枢纽变化导致可能不相宜公司债券上市条件;   (十三)刊行东谈主涉嫌犯警被司法机关立案看望,刊行东谈主董事、监事、高档管 理东谈主员涉嫌犯警被司法机关遴聘强制方法;   (十四)公司债券暂停上市、复原上市、休止上市;   (十五)出现对刊行东谈主有枢纽不利影响的媒体报谈或负面商场神话;   (十六)刊行东谈主出售、转让主要钞票或发生枢纽钞票重组;   (十七)刊行东谈主或其董事、监事、高档照顾东谈主员大略本质同等职责的东谈主员涉 嫌犯警或枢纽罪犯、失信行径、无法本质职责大略发生枢纽变动;董事长大略总 司理无法本质职责;   (十八)刊行东谈主控股激动大略本色限制东谈主涉嫌犯警被立案看望大略发生变更;   (十九)本次可转债的中介机构发生变更;   (二十)刊行东谈主遭受当然灾害、发生坐褥安全事故;   (二十一)刊行东谈主拟变更召募说明书的商定;   (二十二)其他对投资者作出投资决策或对债券执有东谈主权益有枢纽影响的事 项;   (二十三)法律、行政法则、部门规章、范例性文献法则或中国证监会、交 易所要求的其他事项。   就上述事件告知乙方同期,刊行东谈主就该等事项是否影响本次可转债本息安全 向乙方作出版面说明,并对有影响的事件提议灵验且切实可行的应酬方法。刊行 东谈主线路枢纽事项后,已线路的枢纽事项出现可能对刊行东谈主偿债才略产生较大影响 的施展大略变化的,应当实时线路施展大略变化情况以及可能产生的影响。” 案补救转股价钱外,刊行东谈主不存在《受托照顾公约》第 3.6 条列明的对债券执有 东谈主权益有枢纽影响的其他事项。    二、转股价钱补救情况 按照《召募说明书》线路的转股价钱补救决议,“赛轮转债”转股价钱由原 9.04 元/股补救为 8.89 元/股,补救后的转股价钱自 2023 年 6 月 13 日起收效。    三、2024 年“赛轮转债”赎回和摘牌    因刊行东谈主股票价钱自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 24 日已得志联结 30 个走动日内有 15 个走动日收盘价钱不低于“赛轮转债”当期转股价钱的 130%。 笔据《召募说明书》的商定,已触发“赛轮转债”的有条件赎回条件。公司于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《对于提前赎回“赛轮 转债”的议案》,决定操纵“赛轮转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册 的“赛轮转债”按照债券面值加当期应计利息的价钱一齐赎回。    笔据中国证券登记结算有限背负公司上海分公司提供的数据,公司本次赎回 截止赎回登记日(2024 年 2 月 22 日)收市后登记在册的一齐“赛轮转债”数目为 为 2024 年 2 月 23 日。“赛轮转债”于 2024 年 2 月 23 日摘牌。    (以下无正文)   (本页无正文,为《赛轮集团股份有限公司公开刊行可出动公司债券受托管 理事务讲述(2023 年度)》之盖印页)                    债券受托照顾东谈主:国金证券股份有限公司

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